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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Für die Anlagestrategie des Aktienfonds wird beabsichtigt nach einer fundamentalen bottom-up Analyse angelehnt an Benjamin Graham weltweit in Aktien mit kleiner und mittelgroßer Marktkapitalisierung zu investieren. Dabei liegt der Strategie ein diskretionärer stock-picking Ansatz zugrunde. Fundamentale Finanzdaten und Daten zum nachhaltigen wirtschaften der einzelnen Aktientitel fließen gleichgewichtet in den Prozess zur Anlageempfehlung/beratung ein. Im Investmentprozess wird weltweit nach unentdeckten nachhaltigen Aktien, die sowohl das proprietäre strenge Nachhaltigkeits-Screening (Basis sind die 17 UN Nachhaltigkeitsziele) als auch das auf Fundamentaldaten basierende wirtschaftliche Chancen / Risiken Screening überstehen, gesucht. Die Auswahl der Titel stützt sich dabei hauptsächlich auf eine Analyse der Finanzkennzahlen, die relative Bewertung innerhalb und zwischen den Sub-Sektoren, die mittelfristigen Aussichten der zugrundeliegenden Technologien und die Marktposition (nach Michael E. Porter) des Zielunternehmens.

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses.