IFS BVG Balanced Fund - Klasse IV/  CH0524731301  /

Der Anlagefonds strebt eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an. Die Auswahl ist geografisch diversifiziert und umfasst neben Anlagen in Aktien, Obligationen und Immobilien in begrenztem Umfang auch alternative Anlagen gemäss Art. 53 der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2). Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens: bis 100% in auf frei konvertierbare Währungen lautende fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Anleihen, Obligationen, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Notes, Wandelnotes, Wandelobligationen) von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern weltweit inklusive Emerging Markets, bis 50% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentliche-rechtlichen Unternehmen weltweit inklusive Emerging Markets, bis 33% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Guthaben auf Sicht und auf Zeit, Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen, bis 15% in Strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen, bis 48.9% in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren, bis 30% in indirekte Anlagen in Immobilien wie Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Immobilien-Gesellschaften, regulierte Immobilienfonds auf Immobilienanlagen (Belehnungsquote höchstens 50% des Verkehrswerts) und Immobilienmarktindices, wobei die maximale Gewichtung für Immobilien ausserhalb der Schweiz bei 10% liegt, bis insgesamt maximal 15% in alternative Anlagen.

Der Anlagefonds strebt eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an. Die Auswahl ist geografisch diversifiziert und umfasst neben Anlagen in Aktien, Obligationen und Immobilien in begrenztem Umfang auch alternative Anlagen gemäss Art. 53 der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2).