BFT France Equilibre ISR - P (C)
FR0011043009
BFT France Equilibre ISR - P (C)/ FR0011043009 /
NAV06/06/2024 |
Chg.-0.1800 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
118.8900EUR |
-0.15% |
reinvestment |
Mixed Fund
Mixed Fund/Balanced
|
BFT Inv.Managers ▶ |
Stratégie d'investissement
En souscrivant à BFT FRANCE EQUILIBRE ISR, vous investissez principalement sur des actions et des obligations d'entreprises françaises. L"objectif de gestion du fonds est, au travers d"une gestion discrétionnaire, de participer à la hausse potentielle des marchés des actions et des obligations d'entreprises françaises sur la durée de placement recommandée de 5 ans, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d"analyse des titres du fonds. L'univers d'investissement est composé : - d'actions d"entreprises principalement françaises de petites et moyennes capitalisations, en croissance, disposant d"une bonne visibilité , - d'obligations d'émetteurs privés, principalement français, qui émettent dans l'Union Européenne et dans l'OCDE , - ainsi que d'obligations d'Etat français. Le fonds a pour objectif complémentaire une volatilité ex-ante inférieure ou égale à 20%, dans des conditions normales de marché.
Compte tenu de l'objectif de gestion, la performance du fonds ne peut être comparée à celle d'un indicateur de référence pertinent. Le processus d"investissement se déroule en trois étapes successives: - La première étape est une approche « top-down » : analyse du scénario économique (prévisions de croissance et d"inflation, prévisions de politique monétaire), et analyse du positionnement de la classe d"actifs (analyse macroéconomique/valorisation/comportementale des marchés de taux et de crédit), définition des stratégies via les paramètres de risque (sensibilité taux/courbe et crédit, pondération des zones géographiques, des secteurs d"activité…) - La deuxième étape est une approche « bottom-up » : analyse financière fondamentale (modèle économique, croissance, récurrence des cash-flows, politique d"endettement…), analyse extra-financière (intégration de critères ESG en complément des critères financiers traditionnels). - La troisième étape est la construction du portefeuille prenant en compte un objectif dans le cadre du respect des contraintes de gestion et des limites de risque.
Objectif d'investissement
En souscrivant à BFT FRANCE EQUILIBRE ISR, vous investissez principalement sur des actions et des obligations d'entreprises françaises. L"objectif de gestion du fonds est, au travers d"une gestion discrétionnaire, de participer à la hausse potentielle des marchés des actions et des obligations d'entreprises françaises sur la durée de placement recommandée de 5 ans, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d"analyse des titres du fonds. L'univers d'investissement est composé : - d'actions d"entreprises principalement françaises de petites et moyennes capitalisations, en croissance, disposant d"une bonne visibilité , - d'obligations d'émetteurs privés, principalement français, qui émettent dans l'Union Européenne et dans l'OCDE , - ainsi que d'obligations d'Etat français. Le fonds a pour objectif complémentaire une volatilité ex-ante inférieure ou égale à 20%, dans des conditions normales de marché.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Pays: |
France |
Branche: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/10 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
CACEIS Bank |
Domicile: |
France |
Permission de distribution: |
- |
Gestionnaire du fonds: |
Emmanuelle Navarro, Fabien Bourguignon |
Actif net: |
5.28 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
15/06/2011 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
2.00% |
Frais d'administration max.: |
1.08% |
Investissement minimum: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Actifs
Bonds |
|
49.12% |
Stocks |
|
47.70% |
Cash |
|
3.17% |
Autres |
|
0.01% |
Pays
France |
|
45.65% |
Netherlands |
|
0.03% |
Switzerland |
|
0.01% |
Luxembourg |
|
0.01% |
Autres |
|
54.30% |